巴克莱：超微电脑(SMCI.US)AI服务器业务展望谨慎，维持“中性”评级
根据XM外汇官网APP消息，中性巴克莱银行在周四对超微电脑(SMCI.US)重新进行了评级，巴克表示对其人工智能服务器业务持谨慎态度，莱超XM期货原因在于该业务的微电务器维持“能见度有限”，尤其是业务与英伟达(NVDA.US)的Blackwell产品相关。巴克莱分析师George Wang给予该股票“中性”评级，展望目标价为59美元。谨慎
Wang在一份报告中指出：“尽管我们认可超微电脑在人工智能服务器和液体冷却方面的评级优势，并预计其将在今年3月率先交付B200 HGX服务器，中性但我们认为其竞争优势正在减弱，巴克XM期货历史表现可能限制投资者为其股票支付的莱超市盈率。”
他进一步提到，微电务器维持考虑到表现不佳的业务人工智能服务器业务，投资者似乎不愿意提供“显著的展望市盈率扩张”。同时，谨慎围绕公司领导人Charles Liang的治理还有其他根本性担忧，包括竞争对手在人工智能服务器领域的追赶以及与英伟达NVL72 GB200/300机架相关的利润率压力。
Wang补充道：“Blackwell周期初期预计将面临成本上升、陡峭的学习曲线和有限的高利润拉动（存储/服务），这可能会影响利润率；因此，我们认为超微电脑在短期内达到14-17%的毛利率目标将面临挑战。”
(责任编辑：xm介绍)
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