GTC大会即将举行 英伟达(NVDA.US)核心供应商或将迎来“股价飞跃”时刻

据XM外汇官网APP报道，股价飞跃尽管英伟达(NVDA.US)的即核心GTC大会将成为全球AI领域和半导体行业的重要盛事，摩根大通并不认为这一科技事件能够显著提振投资者对AI相关股票的将举将迎XM软件兴趣，因为特朗普的行英关税政策导致的宏观不确定性仍然影响市场情绪。不过，伟达摩根大通指出，商或时刻此次GTC大会可能对英伟达AI GPU的股价飞跃核心供应商的股价产生正面影响。

根据摩根大通的即核心最新分析，若英伟达能够提供“被动铜含量的将举将迎供给保证”，如安费诺(APH.US)这类核心供应链公司将受到显著益处，行英所有类似的伟达高端硬件制造公司股价都有可能上涨。安费诺是商或时刻全球领先的互连技术提供商，专注于高性能电子和光电连接器的股价飞跃设计及制造。

安费诺的即核心核心业务包括：

(1) 连接器：高速数据连接器、RF和微波连接器、将举将迎XM软件工业与汽车连接器。

(2) 电缆组件：光纤及高速铜缆组件、航天与国防电缆。

(3) 传感器与天线：各类传感器和无线通信天线。

安费诺目前是英伟达AI服务器集群高速铜缆的关键供应商，独家提供英伟达GB200 AI服务器的相关组件，支撑其InfiniBand网络和NVLink互连体系，从而在供应链中发挥了重要作用。

此外，若英伟达讨论其共封装光学(CPO)的计划，可能会使CPO领域的核心企业如Fabriet(FN.US)、Lumentum(LITE.US)及Coherent(COHR.US)的股票在短期内上涨。最新消息显示，Rubin架构和Rubin Ultra架构很可能会引入CPO模块，增强数据传输效率。

摩根大通分析师指出，尽管CPO技术在网络领域的应用为光模块公司带来增长机会，但关键在于英伟达是否会为其基础设施提供光学解决方案，大多数超大规模AI数据中心可能会倾向于选择现有成熟的供应商，从而限制新技术的扩展。

作为英伟达唯一的芯片代工厂商，台积电(TSM.US)将受益于英伟达新一代高性能AI GPU的推出。台积电长期以来为苹果和主要科技公司提供关键的芯片制造服务，尤其是在AI训练推理系统的基础设施中扮演了重要角色。

预计GTC大会将于3月17日至21日举行，英伟达CEO黄仁勋将在18日进行主题演讲。

然而，为何GTC大会对科技股的提振效果有限？美股下跌的主要原因在于特朗普的关税政策和美联储高利率的长期影响，这使得投资者对科技股的看法保持谨慎。随着全球贸易战引发的经济衰退担忧升级，投资者对美股市场的乐观情绪减弱。

尽管最近股市反弹，科技股仍表现疲软，纳斯达克综合指数累计下跌2.5%，而标准普尔500指数较高点跌幅达10%。市场对于特朗普和美联储的支持政策持观望态度，摩根士丹利表示，未来市场走势需依赖强有力的政策推动。

针对即将举办的GTC大会，预期英伟达将推出基于Blackwell Ultra架构的AI GPU(GB300)，并可能透露Rubin架构的细节。业界将关注AI基础设施硬件的升级，包括更高性能的AI GPU及相关的电源和散热系统。

摩根大通预计，Blackwell Ultra将是本次大会的亮点，整体性能、功耗及存储容量将有明显提升。CPO技术的应用也将成为热点，预计将显著提高数据传输和能效效果，未来或将影响整个数据中心的AI芯片布局。

(责任编辑：XM分析)