RBC：上半年有望迎来积极催化剂，COMPASS Pathways(CMPS.US)等12只中小型医药股值得一看

根据XM外汇官网APP的半年消息，RBC Capital Markets 的有望迎积医药最新研报指出，尽管市场关注的极催XM外汇是大型制药和生物技术公司的表现，但预计2025年第一季度中小市值生物技术公司将迎来多个重要催化剂，化剂可能对其相关股票产生显著影响。只中该行评估了12只中小型医药股的小型评级和目标价格，并阐述了其看法。股值

1、半年COMPASS Pathways(CMPS.US)

RBC予COMPASS Pathways“跑赢大盘”评级，有望迎积医药XM外汇目标价为15美元。极催研究焦点在其用于治疗难治性抑郁症（TRD）的化剂裸盖菇素疗法COMP36，相关临床数据预计将在2025年第二季度发布。只中历史数据表明该研究可能影响蒙哥马利抑郁评定量表(MADRS)结果，小型推动股价因投资者的股值乐观情绪上涨100%。TRD患者全球超过1亿，半年且目前治疗效果不佳。

2、Edgewise Therapeutics(EWTX.US)

RBC予Edgewise Therapeutics“跑赢大盘”评级，目标价为56美元。该公司在研疗法EDG-7500的临床试验数据设置引人关注，有潜力让股价上涨50%。此外，其针对杜氏肌营养不良(DMD)的sevasemten疗法也被看好，预计股价可能上涨35%。

3、Biohaven(BHVN.US)

RBC予Biohaven“跑赢大盘”评级，目标价为61美元。公司Troriluzole新药申请获得FDA优先审查，预计将推动股价。Kv7离子通道激活剂BHV-7000的利好消息也将对公司股价产生积极影响。

4、Axsome Therapeutics(AXSM.US)

RBC予Axsome Therapeutics“跑赢大盘”评级，目标价为143美元。用于ADHD的药物研究将有积极影响，MDD药物成功的话，股价可能上涨25%。

5、Cytokinetics(CYTK.US)

RBC予Cytokinetics“跑赢大盘”评级，目标价为82美元。预计即将公布的MAPLE研究结果将推动股价上涨。

6、Design Therapeutics(DSGN.US)

RBC予Design Therapeutics“与大盘持平”评级，目标价为4美元。公司GeneTAC™小分子疗法的初步读数将聚焦安全性，需观察后续有效性。

7、PTC Therapeutics(PTCT.US)

RBC予PTC Therapeutics“跑赢大盘”评级，目标价为60美元。PTC518数据显示积极，影响股价，预计涨幅25%-30%以上。

8、Xenon制药(XENE.US)

RBC予Xenon制药“跑赢大盘”评级，目标价为56美元。azetukalner在癫痫治疗领域的潜力被低估，MDD研究的进展可成为进一步催化剂。

9、Sarepta Therapeutics(SRPT.US)

RBC予Sarepta Therapeutics“跑赢大盘”评级，目标价为165美元。SRP-9003基因疗法的临床试验数据有望验证市场潜力，预计加速FDA申请。

10、Contineum Therapeutics(CTNM.US)

RBC予Contineum Therapeutics“跑赢大盘”评级，目标价为31美元。PIPE-791的研究有望推动股价上涨，而IPF/PPF数据更新也将提升投资者信心。

11、Incyte(INCY.US)

RBC予Incyte“与大盘持平”评级，目标价为68美元。Povorcitinib所需数据表现需显著，尽管有历史数据支持，风险仍需关注。

12、Prothena(PRTA.US)

RBC予Prothena“与大盘持平”评级，目标价为24美元。birtamimab的IIb期数据如果表现良好，可能支持未来销售预期，但当前面临下行风险。

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