北水动向|北水成交净买入137.37亿 阿里(09988)宣布巨额AI投资计划 北水继续抢筹阿里超56亿港元

根据XM外汇官网APP的北水北水北水消息，2月24日，成交超亿港股市场上，净买巨额计划继续XM代理北水的入亿净买入达137.37亿港元，其中沪股通净买入107.73亿港元，阿里阿里深股通净买入29.64亿港元。宣布

净买入最多的投资股票为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)及中国移动(00941)。抢筹相对而言，港元中国联通(00762)与腾讯(00700)则为净卖出股票。北水北水北水

港股通(沪)活跃股票：

港股通(深)活跃股票：

阿里巴巴-W(09988)净买入56.34亿港元。成交超亿阿里巴巴CEO吴泳铭于24日表示，净买巨额计划继续未来三年将投入逾3800亿元建设云与AI硬件基础设施，入亿XM代理投资总额超出过去十年之和。阿里阿里摩根士丹利预计，宣布阿里云收入有望在三年内翻倍，从2025财年的1180亿元上升至2028财年的2400亿元，EBITDA利润率预计将从2025财年的约20%提升至2028财年的约35%。

电信股方面，中国移动(00941)净买入11.13亿港元，而中国联通(00762)净卖出2.13亿港元。高盛在研报中提到，中国电信运营商已在各自的云平台上部署Deepseek，并预计推出更多相关产品/服务。华泰证券指出，在AI产业持续发展及算力基础设施需求上升的背景下，运营商的核心资产可能会迎来重新评估价值。

美团-W(03690)获得6.37亿港元的净买入。美团宣布将为全职及稳定兼职骑手缴纳社保。摩根士丹利表示，市场对这一消息的反应可能有所夸大，预期社保福利将在未来数年逐步推出，短期内对财务影响较小。期待管理层在2024年第四季财报时提供更多明确指引，以安抚投资者。

北水同时增持了芯片股。中芯国际(00981)与华虹半导体(01347)分别获得4.7亿和3.97亿港元的净买入。国泰君安认为，AI行业竞争加剧，产业正加速发展，而芯片制造是当前中国AI产业的主要瓶颈，随着产业链成熟有望逐步突破，半导体制造及封测企业将受益于庞大的市场需求，建议增持相关股票。

中兴通讯(00763)获得4.47亿港元的净买入，预计将在2月28日发布截至2024年12月31日的年度业绩。高盛在之前的研究中预估中兴通讯2024年第四季度营收为350亿元，较去年持平，环比增长27%。此外，东北证券指出，中兴通讯的全资子公司中兴微电子的芯片能力处于国内领先水平，可能面临价值重估。

另外，小米集团-W(01810)与中海油(00883)分别获得22.7亿和3667万港元的净买入，而腾讯(00700)则被净卖出1393万港元。

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